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寶鋼試水國內首只可交換債 發行規模40億

128日,寶鋼集團在其官網上發布《寶鋼集團有限公司2014年可交換公司債券發行公告》(下稱《公告》)稱,將使用其所持有的新華保險的部分A股股票作為標的股票,于1210日公開發行可交換公司債券(下稱“本次債券”),發行規模為40億元,本次債券未來將在上海證券交易所上市交易。

可交換公司債券,是指上市公司的股東依法發行、在一定期限內依據約定的條件可以交換成該股東所持有的上市公司股份的公司債券。

根據《公告》,本次債券的發行人主體及債項信用評級均為AAA,債券期限為發行首日起三年,換股期限為發行結束日滿12個月后的第一個交易日起至可交換公司債券到期日止,標的股票初始換股價格則為43.28/股。據寶鋼集團方面統計,截至125日,集團共持有新華保險A股股票4.71億股,占新華保險A股股本的15.11%,均為非限售流通股,市值約200億元。本次可交換公司債券擬以1.65億股新華保險A股股票作為債券擔保物,占寶鋼集團所持新華保險A股股票的35%。本次債券采用固定票面利率,票面利率的發行詢價區間為1.5%-3.5%。根據寶鋼集團的解釋,之所以本次債券票面利率較其他信用債品種較低,是由于嵌入了可換股期權。

而寶鋼集團發行本次債券的主要目的,則是通過創新型工具豐富公司的融資渠道,盤活公司存量資產,降低公司財務成本。另外,由于可交換債的投資者主要是證券交易所的投資者,與寶鋼集團以往發債對象不同,有助于寶鋼集團與更廣泛投資者建立長期聯系。

此外,本次債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式,其中網上、網下預設的發行規模分別為12億元和28億元。(來源:21世紀財經搜索)

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